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今日黑马股票行情推荐分析

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简介春秋航空(601021)公司深度:主干线机场随时发布提振盈利以改善 单位:国金证券股份有限公司研究员:孙春旭日期:2020-01-02 黑马股票 外部表现是低廉的机票价格,最终成本控制是核...

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春秋航空(601021)公司深度:主干线机场随时发布提振盈利以改善

单位:国金证券股份有限公司研究员:孙春旭日期:2020-01-02

黑马股票外部表现是低廉的机票价格,最终成本控制是核心护城河。与三大航空公司相比,股票行情春秋两季节省了30%以上的成本,原因是:两个订单(单飞机类型和单舱),两个高点(高载客量和高飞机每日利用率)和两个低点(低销售成本和低管理成本)。低成本为公司带来了高负荷率(比三大航空公司高出约6个点),并且在二线和三线航空市场产生了更大的规模效应。

短期到中期的价格:一线机场的新容量为进入枢纽机场提供了新的机会。股票行情目前,公司最有利可图的航线(如深圳-虹桥,虹桥-大阪和虹桥-厦门)与一线机场相连。对于廉价航空公司而言,运营热门航线意味着与全方位服务航空公司的票价差距更小,但是更大的成本优势和周转效率带来更高的ROE。以大兴机场为例,假设春秋期间北京—上海线每天多使用一对小时,则在此假设下,总体客运收入可增长0.58%,回报利润可增长3.42%。给定的旅客载客率为90%,平均票价为1000元。

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长远的眼光:一线城市的时间资源已经饱和,而二线和三线城市的时间资源相对丰富,为LCC提供了广阔的市场,但还需要时间来培育。随着城市基础设施的不断完善,小型机场建设加快。预计到2020年,民用机场将增加50多个,增至260个。同时,枢纽机场(如深圳机场)的低成本航站楼改进将进一步增强公司的成本优势。

公司的战略不断优化:从高负荷率到高收益管理政策,加强基地建设,黑马股票并提高飞行频率。公司更加重视收入管理,高负荷因素开始变成高利润。在2017年和2012年,股票行情公司的国内乘客公里收入分别增长了16%和8%。供需关系的改善可能会推动公司的客运公里收入在2019年增长超过2%,并且收入将继续增长。 19年公司在兰州开设了新的基地。

北京大兴机场将于2020年启用,成熟的地区基础将不断扩大。如果明年有10架飞机投入有效运输,则20年或21年的ASK增长率将恢复到15%以上。

投资建议

考虑到航空普及率的不断提高,国内机场容量的扩大以及公司以一线为重点并扩大二,三线规模的战略有望进一步打开利润空间。受宏观经济不景气和19H1公司飞机产能引进步伐放缓的影响,我们预计2019-2021年公司EPS为1.93 / 2.46 / 2.92元(较此前预测下降11/10/8%) ),黑马股票对应于23/18/15倍的PE。我们对该公司的估值是20年的20倍,目标价为50元。继续购买

评分。

风险警告

宏观经济增长慢于预期;运输能力的引入低于预期;石油价格上涨过快。

长安汽车(000625):PSA股权出售着陆点和下一个城市

院校:太平洋证券股份有限公司研究员:于玉/赵水平日期:2020-01-02

事件:2019年12月30日,股票行情长安汽车与前海瑞智签署了股权转让协议,转让了长安帕萨托前海瑞智的全部50%股权,转让金额为16.3亿元。股权转让后,长安汽车不再持有长安PSA的股权。

增值销售,剥离PSA。按资产法核算,长安PSA于基准日的账面净值为5.19亿元,评估值为32.46亿元,增加值为37.65亿元,增加值为基准。为725.25%。为了彻底解决长安PSA的生存问题并剥离亏损资产,长安汽车与PSA共同决定将长安PSA的全部股权转让给第三方。宝能汽车以宝能集团为后盾,拥有雄厚的资金实力和较强的从事汽车行业的意愿。及时收购相关资产也将帮助长安汽车迅速解决长安的PSA问题。

收拾行装,专注于下一个城镇。铃木退出中国市场以及长安新能源引入战略投资者后,长安PSA作为长安汽车上市公司整体业绩的巨大拖累之一,也成功剥离了其所有资产。将来,长安PSA将大幅降低其损失表现,进一步减轻轻载,并将重点放在下一个城市。从今年年初开始,长安汽车一直在不断实践其核心业务,将逐步形成长安乘用车,长安福特,长安马自达三大核心业务,并不断支持公司的长远发展。

投资建议:黑马股票自主销售开始提前恢复,并且福特准备推出许多新车型。我们预计2019/2020年的收入分别为659.47亿元人民币/683.87亿元人民币,母公司的净利润分别为-11.29亿元人民币/38.04亿元人民币。当前的股价约为2020年动态pepe的12倍,因此我们维持“买入”评级。

风险警告:新车销量低于预期,行业销量低于预期。

联创电子(002036):在光学领域,我们制定了高质量的光学标准

公司:东吴证券股份有限公司研究员:王平阳日期:2020-01-02

公司在光学质量方面处于领先地位,并充分受益于光学市场的创新和发展:联创电子是国内专业公司,从事智能手机,平板电脑,运动相机,智能驾驶,股票行情智能家居,VR / AR的研究,开发,生产和销售形成了集光学镜头,摄像头模块和触摸显示器为一体的关键光学,光电产品等高新技术企业。得益于促进消费电子的繁荣,公司的光学镜片业务逐渐增多,公司的业绩迎来了转折点,恢复了高速增长,增长势头充足。

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深入光学镜头和模块领域,充分受益于智能手机的光学创新:智能手机市场的光学创新持续发展,手机摄像头像素升级持续,多机成为主流;随着智能手机向薄型化和薄型化的方向发展,采用玻璃/塑料混合方案已成为7P / 8P等高端镜片的镜片市场趋势之一。该公司利用其玻璃镜片业务的优势,并通过提前制定玻璃/塑料混合方案,在相关产品的批量生产中处于领先地位。指纹识别已成为智能手机的标准功能,屏幕指纹方案下的综合屏幕时间已迅速普及。添加聚光透镜的光学解决方案已首先应用于降低成本,快速响应和其他功能。该公司的光学镜片已成功进入屏幕下指纹模块。 5G网络推动了AR / VR的快速发展,应用环境趋于成熟。作为光学镜头和高清广角镜的核心组件,公司迎来了重大的发展机遇。借助5 g技术,自动驾驶技术将进一步成熟,以ADAS系统为核心的自动驾驶和智能驾驶辅助系统,将有助于自动驾驶,带动光学镜头业务的发展,该公司除特斯拉车载摄像头外生产稳定后,十多种车载摄像头将逐步生产商品,为公司带来长期增长动力。

与客户上游资源紧密合作,触摸显示业务”:黑马股票公司紧密围绕智能终端产品升级,逐步以一线品牌潮流为客户关注焦点,继续联合上游资源,包括对客户波音战略布局的深度合作,扩大规模触摸显示集成产品的规模,成功开发了一批新客户,同时在车载,工业控制,智能家电,智能家电等产品领域取得了重大突破。

盈利预测及投资评级:公司已深入光学镜片市场,处于领先地位,充分受益于光学镜片市场需求的增长;触摸显示器业务密切关注上游资源客户的战略布局,开展深度合作,扩大触摸显示器的整合。我们预计公司2019年至2021年的营业收入将分别为652.1亿元,777.1亿元和99.83亿元,分别增长35.8%,19.2%和28.5%。从2019年到2021年,母公司净利润分别为3.32元,516元和7.04亿元,分别增长35.2%,55.5%和36.4%,实现每股收益0.46元,0.72元和0.98元,对应市盈率分别为37倍,24倍和17倍。黑马股票参照可比公司的估值和公司未来业绩的灵活性,给予公司40倍的PE目标和2020年的目标价格28.80元,给予“买入”评级。

风险提示:市场需求低于预期;新产品发布不符合预期;客户发展不符合预期。

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