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本文字数:本文有3502个文字2020-01-19 22:54作者:正宇配资开户 人已围观

简介谢邀 想了上,个人投资者如果想入门美股,大概可以分为三个阶段。 一、「入门篇」 1. 投资美股,首先应该知道的是,美股市场与A股市场,在市场机制上的不同。 美股是世界上最成...

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谢邀

想了上,个人投资者如果想入门美股,大概可以分为三个阶段。

一、「入门篇」

1.

投资美股,首先应该知道的是,美股市场与A股市场,在市场机制上的不同。

美股是世界上最成熟的资本行业,从规则下来说,可以T+0交易,没有10%的阴跌停限制,可以加仓以及回调,大部分个股都有期货交易,是一个相当自由的市场。不过,自由的另一面也意味着很多在A股市场存在的问题,在美股没有。比如,壳资源基本没有价值,公司是能借壳的。打新股没有稳定的累计涨幅,新股是能破发的。脱离基本面的妖股很快能得到行业纠正,因为美股是要做空的。

所以,A股投资者,投资美股,要知道美股的做多机制股票配资公司,尽量避免妖股。没有涨跌停的限制,该有什么样的止损观念。还有什么样的飞刀可以接,什么样的飞刀不能接。美国证监会对上市公司采用宽近严出的作风,将企业经营的甄别交给投资者,对行业舞弊,数据造假、内幕交易实行大力的惩处机制。所以,从这一点上来说,与中国证监会极力维护中小投资者的心态有所不同。

2.

要知道一些美股市场跟券商的几乎情况。美股的开盘时间,分为夏令和冬季两个时节,9.30-4.00或者10.30-5.00,中间不像A股,没有午休时间。同时美股盘前和盘后,都有大约4个小时的非常规交易时段,可以交易大部分流动性较好,以及证券支持的股票(期权不行)。非常规交易时段作为美股交易更加重要,一来由于这些企业能在盘前盘后发布年报,二来一些重大事件可以在非常规时段对行业带来危害。

一个好的券商,可以尽量多的支持非常规时段交易的品种,同时在做空上面也更容易借去股票。所以选好一个券商也很重要。就中国做美股来说,算是灰色地带,因为如今国内还没有做美国股票市场经纪业务的具体要求,所以这些国际券商,不能在美国从事经纪业务。他们多数采取与中国互联网金融企业合作的方式,底层使用它们的中后台,表层这些互联网金融公司自己设计交互模式(也就是下单系统一类),至于开户都属于UNSOLICATED CASE。

比较众多的IB、嘉维证券、socttrade等,都有跟中国的这种互联网金融公司服务,但是好像很多互联网公司提供了翻译、资讯、软件服务一样,佣金也能加收一层,对于中低频交易者来说,相差也不是很大,但在客户感受方面完善都不大。另外一方面,就安全性来说想做空美股在什么券商开户,所有中国顶级的券商,都需要能在SIPC (投资者保护企业),强制投保,最多保障总额50万美金,其中现金占25万。所以,在这个数额外,券商破产的成本基本不会影响至本金安全。

3.

要能查询美股的相关资料,如果英语阅读效率强,特别是又懂财务的朋友,而且仍喜欢投资以及交易的朋友。我是建议立马下 SEC.gov | Company Search Page 查询公司资料,10K、10Q、424B、13F分别代表哪个意思 GOOGLE 一下,如果英文一般般的,也可以多关注网易美股、雪球这类财经新闻,有很多热心的网民有写这些领域、公司相关的新闻。

我自己和同学有搜集一些美股相关的网页 美股维基百科想做空美股在什么券商开户,里面有我 呕 (xian) 心 (de) 沥 (wu) 血(liao)收集的各种美股信息官网,讲真,就动态信息而言,我觉得自己却似乎要用四五个网站拼出一个 bloomberg,也有人表示从这个网站上面学到很多东东,我还感到很高兴的。

这里我介绍几个比较好用的网站吧,a.第一个是 Stock Market Insights | Seeking Alpha seeking alpha 最给力的两点,一点是可以读每个季度的电话会议稿,这对你知道企业策略,市场concensus,非常重要。第二点是股票开户,可以听他的news,分析个股在每个时期差异的首要矛盾。

b.第二个是FINVIZ.com - Stock Screener finviz 估计是美股最给力免费筛选系统,而付费版的效率最细,更好的是他的主页有很多市场统计数据,普通投资者,每天分析上,可以总揽市场行情,有cover的市场还是企业产生变化,可以到独特上背后变动的缘由。

c.第三个,主要是单纯为了小白投资服务的两个简单估值系统,一个是simplywall.st/NasdaqGS:NVDA/nvidia#close 一个是Discounted Cash Flow Calculator for Stock Valuation

这两个网站,分别从multiple 和 DCF 的视角去简单对个股进行价值,如果你不懂估值,可以在网上花几个小时聊聊简单认识上,以后就算想作个股估值,可以用那两个网站节约不少时间。这个东西的作用是,能够将你的目标企业价格,进行进一步的精确化,这样即使你手上有对市场的洞见或者企业洞见的 alpha,那么这个可以东西填补一部分金融常识里的欠缺。专业一点地话,很多免费的财经网站,yahoo finance\morning star\marketwathing都可以找到各样的财务数据,自己做做财务分析也可以。

还有些别的官网,查寻其他数据就不一一推荐了,有兴趣可以多逛逛那些美股维基百科那个官网。

二、「进阶篇」

这部分大致简单讲讲自己对美股市场的理智跟客观的了解,大部分来自于大量的市场分析,和一些自己的投资方式。

个人做了几年美股,总体来说,美股是一个半强有效的市场,与A股的最大区别源于,虽然她们的流动性都挺强。但是美股对企业故事变现时长的容忍度很高,也就是说市场本身的纠错策略比较完善,比如GOPRO的视频社交、REWALK的内骨骼、3D打印产业的C端应用行业。这些故事在早期又要得到极好的价值跟溢价,但是通常在2-3个季度外,都不能实质性的增收以及增利表现的话,市场真是分分钟就翻脸,估值跟类比一起杀,一天暴跌30%,一点都不可怕。要判断哪些故事,最重要的抑或依赖于知识,想清楚究竟需要什么赚钱,这点很重要。

另外一个体现有效市场的地方在于,美股的价格体系在这种方面或者更理性的,对于大多数公司来说,除非有激进的总体偏见,市场可能会会犯错,大部分情况市场都是“正确”的,这也有为什么我很倾向于做,至少在月线级别是多头排列的企业。这算是动能策略的一种,配合价值才能在肯定程度保障自己尽量不犯错,有必须的健康边际。而一旦你作空头排列的企业,尤其是月线级别的,你能有极佳的抓住,你的超额利润到底来源于哪里,是市场不知道,还是你明白市场不知道,还是市场跟你却不知道?我见到的大多数喜欢接美股飞刀的人,经常又弄的浑身鲜血,很多之后这些公司能爆出进一步加剧的黑天鹅事件。到时候亏本或者持仓又太主动。通过大举买进的,摊低成本的前提是,公司真的具备健康边际,无论是价值里,还是业务逻辑下。

美股另外也有个有意思的地方在于,他的投资工具比较独特,不同品种、不同地域、不同逻辑的ETF都有,最近听有基金准备发一个跟比特币相关的ETF,还很有意思的。其他的也有期权、reits等等。有个网站叫 ETFdatebase,可以试试看。

这种独特成熟的市场,让这些天马行空的思路却可以尝试,尤其是在对冲方面。举个通俗的事例,之前川普大选,其实从对冲机制上来讲,可以分为三种,

第一种是方向性的对冲,最直接的就是做空美股指数,通过ETF或者期权。大部分可以预判的真正侧面风险,都可以利用期货的方式,低成本对冲掉。不可预知的,也会用相关ETF品种,长期COVER 敞口大小。不过期权对冲要切记盘前后不能交易,这点比较蛋疼。

第二个是资产平衡的方法,美股是个经常跑猪的行业,企业的 top line和button line决定了大量价值中枢,很多之后,保持更多的现金仓位,本身就是极好的对冲手段。市场担忧的之后,才有机会用低价的价位卖出好的企业。当然最极端一点的话,可以采取配置部分避险资产到对冲掉一些波动率,甚至也有机遇瞎蒙到alpha。

第三个是内涵逻辑下的对冲,这个就是研究事件出现后的后续演变,然后布置相关标的,以川普为例,如果川普当选,必然利好军工、能源、金融,这个之后布置军工、能源、金融龙头,即便川普没有当选,那么他的上升空间也更有限,甚至有必然促使大盘持续涨。但是一旦川普当选了,就能获得一波超额利润。同样的道理也适用于做空墨西哥ETF等等。

至于期权方面,个人是越用越趋向简洁,最喜欢的sell call其实是个不错的思路,最轻松好用,虽然有时候会买飞,但是可以到期roll over,我以前就遭遇过一个本来一天内到期的赚钱sell call,被活生生的拉去了损失区间,一怒之下,roll over了个深度价内期权,结果躲过了一波反弹。SELL CALL 印象中也有少数几个被养老型共同基金允许的期货模式。

唔,零零碎碎的一般想起来一些东东,总之,美股投资更重要的而是知道企业,美股的技术产业一直产生 Game Changer 的公司,遇到这些好公司只是一句话:好股想握紧。(所以,我去年最大的失败就是卖飞了英伟达,而我在艰难的回调等待中,一等再等,最终决定离开。人真的很难说服自己认识到自己的正确。T>T )

三、「高手篇」

- -0

其实我也只有个弱鸡啦

这个坑,以后有机会再来填吧。

嘤嘤嘤(捂脸逃走

-分割线—

PS.以上内容大致针对要“入门”美股的,对追逐alpha有天然魅力的投资者。

不完全针对需要分享美股市场红利的投资者,这方式的投资者想投海外市场的话,国内有太多QDII基金可以投,或者也可以定投标普500这类的盘面ETF,或者权重增强型组合,类似于smartbeta(国内有些智能投顾公司有尝试作)等等。

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