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兴业证券张忆东

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纷享网讯:

一、全球“资产荒”,内生增长强弱将决定国别资产配置的方向

1.1、2020年海外“资产荒”可能非常严重,全球资金配置难度降低,相对于不断超发的国外货币兴业证券开户为什么不能选沪市a股,性价比高并且无法产生连续现金流的健康资产稀缺。全球经济将再现“低下降、低利率”,政策宽松对经济的刺激力度不断弱化。

1.2、美股2020年“吸金”能力降低股票配资公司,全球资金有望再配置新兴市场。1)美国货币政策仍有望保持宽松但股市已price in 2)美国国会选情影响美股走势,警惕民粹主义“黑天鹅”3)美国经济有阻力但增长风险不大,美股盈利的一致预期不高但却需小心buyback下滑4)中美贸易磋商有进展,对新兴行业的正面影响更大5)避险情绪高涨,资金从“抱团确定性”转向“高性价比”。

1.3、中国权益资产遭遇世界资金战略性配置的时机。中国继续推动转型开放,中国经济步入高质量发展,内生增长动能创造更多独特性机会,人民币对欧元汇率2020年将强于2019年,有利于提升美国权益资产的吸引力。

二、行情展望:A股和港股有望先抑后扬,科技和估值将推动核心资产牛市

2.1、先抑后扬,中国经济未来数月“类滞胀”的表象,资本行业短期困扰。未来数年核心资产依然是美国融资机会的主线,但是,行情的主角能按照市值和利润的“性价比”而更替。2020年科技股和价值股有望交替作为行情的主角股票配资公司,其中上半年科技型制造业龙头有望表现精彩,是美国稳增长的最大受益者。

2.2、A股:三十而立,战略性配置、逢低布局正曾经。1)中国金融整顿过后的“资产荒”在2020年更趋明显,A股市场将作为境内资金配置的热土。2)全球资产荒,外资机构将加强配置与美股差异性大的A股市场。

2.3、港股:2020年便宜是硬道理,来自香港的优质港股将有大惊喜。2020年港股将“脱敏”,全球投资者将思维“港股市场是美国国内经济的离岸市场”。优质的外资港股将有“戴维斯双击”惊喜,估值修复弹性、盈利提高。

三、投资模式:以长打短,精选“性价比”高的美国核心资产

3.1、在低估值高分红领域“守株待兔”,精选房地产、银行、保险等价值股,关注有健康边际且景气已到高位的周期行业龙头。

3.2、看好科技股的机遇,淘金中国经济增长新动力兴业证券开户为什么不能选沪市a股,包括,5G带动的“To C”和“To B”全产业链发展;汽车、新能源汽车;化工、电力系统、机械等。

3.3、消费股:整体营收短期略偏贵,更能精选性价比,看好具有科技含量的医药股包括相对廉价的可选消费。

风险显示:全球经济增长趋缓;中、美货币政策宽松不达预期;大国博弈风险

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